理財(cái)規(guī)劃師招生簡(jiǎn)章

職業(yè)定義：

理財(cái)規(guī)劃師（Financial Planning）是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

行業(yè)前景：

理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù)。1997年，美國理財(cái)師年薪的平均數(shù)是11萬美元，相當(dāng)于大公司的中層經(jīng)理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時(shí)。2001年，美國在包括總統(tǒng)等職位在內(nèi)的“工作職位評(píng)鑒”中，理財(cái)師位列。美國理財(cái)規(guī)劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財(cái)規(guī)劃師去年高收入達(dá)200多萬港元，理財(cái)規(guī)劃委員會(huì)秘書長劉彥斌認(rèn)為，國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪“應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，不難預(yù)見理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師后，國內(nèi)又一個(gè)具有廣闊發(fā)展前景的金領(lǐng)職業(yè)。

頒發(fā)：人力資源和社會(huì)部職業(yè)技能鑒定中心

培訓(xùn)：藍(lán)海凡思教育培訓(xùn)

查詢網(wǎng)址：http://zscx.osta.org.cn/（職業(yè)資格聯(lián)網(wǎng)查詢）

報(bào)考要求：

本職業(yè)共設(shè)四個(gè)等級(jí)，分別為：理財(cái)規(guī)劃員（職業(yè)資格四級(jí)）、助理規(guī)劃師（職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格一級(jí)）

1.1申報(bào)條件

理財(cái)規(guī)劃員（職業(yè)資格四級(jí)）

1、  連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上；

2、經(jīng)本職業(yè)四級(jí)企業(yè)人力資源管理師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。

助理理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格三級(jí)）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。

（4）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。

理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）

（1）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。

（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。

（6）取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格一級(jí)）

（1）、連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上；
（2）、具有本科學(xué)歷或者中級(jí)職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
（3）、具有碩士研究生及以上學(xué)歷或者職稱，連續(xù)從事本職業(yè)工作10年以上；
（4）、取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上；
（5）、取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)。

注：目前我們服務(wù)的級(jí)別為1-3級(jí)，如報(bào)考學(xué)員因條件不完全符合，請(qǐng)聯(lián)系藍(lán)海綠色通道

1.2科目及安排：

3-4級(jí)，考理論知識(shí)，操作技能；

1-2級(jí)，考理論知識(shí)，操作技能，綜合評(píng)審

每年五月份和十一月份組織

1.3申報(bào)資料：

⑴《鑒定申請(qǐng)表》（報(bào)名現(xiàn)場(chǎng)填寫）

⑵身份證復(fù)印件一張、學(xué)歷畢業(yè)復(fù)印件一張、

⑶從事專業(yè)工作年限證明/工齡證明原件一張；

⑷兩寸免冠照片四張。

1.4培訓(xùn)內(nèi)容：

基礎(chǔ)知識(shí)、消費(fèi)支出規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅收統(tǒng)籌、退休養(yǎng)老規(guī)則、財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)則、綜合理財(cái)規(guī)劃

特色：

A、現(xiàn)在報(bào)名：即可享受老學(xué)員優(yōu)惠價(jià)格；

B、老學(xué)員打9折，只有在當(dāng)月有效；

C、參加協(xié)議班，護(hù)航，通過，不過退款。
D、一期不過、下期免費(fèi)培訓(xùn)。
E、所有面授課程向?qū)W員開放，提供免費(fèi)試聽、跟讀。

F、結(jié)合系統(tǒng)的沙龍，不斷開拓專業(yè)視野

收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：

階梯式價(jià)格，越早報(bào)名越優(yōu)惠！（注：下述費(fèi)用包含培訓(xùn)費(fèi)、費(fèi)、報(bào)名費(fèi)、教材費(fèi)等全部費(fèi)用。）

三級(jí)理財(cái)規(guī)劃師班  優(yōu)惠價(jià)：在線咨詢 ，送3個(gè)月版寶典

二級(jí)理財(cái)規(guī)劃師班  優(yōu)惠價(jià)：在線咨詢 ，送3個(gè)月版寶典
一級(jí)理財(cái)規(guī)劃師班  優(yōu)惠價(jià)：在線咨詢

聯(lián)系我們：

辦公地點(diǎn)：蘇州市干將東路859號(hào)瑞基大廈B303   

工作時(shí)間：9：00-18：00，周六、日正常上班

聯(lián)  系 人：伍老師 在線咨詢、何老師 在線咨詢 越早報(bào)名越優(yōu)惠！

交通提示：

地鐵1號(hào)線樂橋站下5口出，國美電器往東100米；

2、9、32、60、68、146、305、307、800、900、923路公交車樂橋站下，住房公積金中心往東50米；

玄妙馬可孛羅大酒店對(duì)面，干將東路建設(shè)銀行東面，移動(dòng)營業(yè)廳的三樓。