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『理財(cái)規(guī)劃師』職業(yè)資格招生簡章

                             （職業(yè)資格）           

（原浙大職業(yè)資格認(rèn)證中心）

―――――指導(dǎo)，高，未過申請下次免費(fèi)培訓(xùn)

【美國《福布斯》雜志曾列本世紀(jì)高的職業(yè)，理財(cái)師第二；2006年以來熱門的職業(yè)、位列中國未來高職業(yè)】

勞動(dòng)和社會部批準(zhǔn)的由理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會編寫的《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》于2004年8月面向社會正式頒布，這不僅意味著理財(cái)規(guī)劃師這個(gè)職業(yè)正式被納入職業(yè)大典中，也意味著理財(cái)規(guī)劃師這個(gè)職業(yè)有了統(tǒng)一制定的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。有預(yù)計(jì)，我國理財(cái)規(guī)劃師的缺口為20萬人；近幾年中國個(gè)人理財(cái)市場預(yù)計(jì)將增長到近千億美元，并且以每年10－20的速度增長。未來5到10年，理財(cái)規(guī)劃師將成為國內(nèi)具有吸引力的職業(yè)，國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的應(yīng)該在20萬到100萬元人民幣之間。

為貫徹人力資源和社會部關(guān)于做好理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格鑒定的文件要求，理財(cái)規(guī)劃師認(rèn)證工作在浙江省健康有序地開展，浙江省人才發(fā)展研究院培訓(xùn)中心和浙江啟源教育中心經(jīng)批準(zhǔn)，開展財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格的報(bào)名與培訓(xùn)工作，現(xiàn)將有關(guān)招生及報(bào)考事項(xiàng)通知如下：

一、【職業(yè)定義】

運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。

二、【培訓(xùn)目的】

為了滿足我國銀行、保險(xiǎn)、證券等金融相關(guān)行業(yè)理財(cái)規(guī)劃人員的需要，金融理財(cái)行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營銷服務(wù)層次,培養(yǎng)合格的理財(cái)專業(yè)人才。理財(cái)規(guī)劃師將成為繼律師、注冊會計(jì)師后熱門的黃金職業(yè)，勞動(dòng)與社會部于2005年8月開始推出理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格認(rèn)證工作。

三、【報(bào)考對象】

金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險(xiǎn)代理人，企業(yè)財(cái)會人員、金融資產(chǎn)評估人員，投資中介人員，基金及咨詢、經(jīng)紀(jì)業(yè)相關(guān)人員，理財(cái)咨詢的相關(guān)人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。 

四、【報(bào)考條件】

★理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級具備以下條件者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。

（2）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。

（3）取得碩士研究生及以上學(xué)歷后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。

（4）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。

（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。

★助理理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格三級具備以下條件者）

（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。

（2）具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。 

（4）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。

（5）具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)本職業(yè)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)。（大四學(xué)生可以報(bào)考，可以享受學(xué)生價(jià)）

五、【考核和頒發(fā)】

理財(cái)規(guī)劃師列入人力資源社會部核定的統(tǒng)考項(xiàng)目，分為理論知識和專業(yè)能力兩種形式，（一級和二級增加綜合評審）。 科目一 理論知識：上午8點(diǎn)30分－10點(diǎn)；科目二技能考核：上午10點(diǎn)30分－12點(diǎn)30分。二級綜合評審：下午14點(diǎn)-15點(diǎn)30分；一級綜合評審：下午14點(diǎn)-16點(diǎn)。

通過后由人力資源和社會部頒發(fā)《中華人民共和國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格》，該通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證。

六、【及授課時(shí)間】

授課時(shí)間：周六或周日周末授課；（8月6日開課）

教材選用：職業(yè)資格培訓(xùn)專用教材理財(cái)規(guī)劃師基礎(chǔ)知識、理財(cái)規(guī)劃師技能；

統(tǒng)考時(shí)間：2017年11月，內(nèi)容《基礎(chǔ)知識》 、《實(shí)際操作技能》兩部分；（二級和一級增加綜合評審）。

授課地點(diǎn)：（暫定）浙江西溪校區(qū)（原杭州）

公交路線：24、21、101、900、502、6、B1、B1區(qū)間、11、49路，浙大西溪站

七、【收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】

理財(cái)規(guī)劃師4880元/人；助理理財(cái)規(guī)劃師3880元/人；

費(fèi)用中包含教材、資料、鑒定費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、綜合評審費(fèi)等全部費(fèi)用。

（浙大畢業(yè)可以優(yōu)惠；老學(xué)員和介紹可以優(yōu)惠；團(tuán)體可以優(yōu)惠）

八、【培訓(xùn)課程特色】

整個(gè)課程通過基礎(chǔ)知識、案例研究、項(xiàng)目分析、研討的教學(xué)方式，使學(xué)員熟練掌握理財(cái)基本技巧，具備獨(dú)立為客戶量身定制一生的理財(cái)規(guī)劃報(bào)告，培養(yǎng)學(xué)員開展理財(cái)服務(wù)和個(gè)人金融營銷的能力。

九、【師資與特色】

浙江金融專業(yè)教授及相關(guān)領(lǐng)域的及學(xué)者。實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。

為學(xué)員量身訂做職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，幫助學(xué)員在不同發(fā)展時(shí)期獲得明晰的發(fā)展遠(yuǎn)景；

學(xué)員加入我們的理財(cái)庫，享有向各大合作伙伴的機(jī)會；

學(xué)員享有參加我們組織的銀行、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)确矫娴闹v座、會議、沙龍等。

十、報(bào)名程序 

提供資歷證明：（1）學(xué)歷、身份證原件審驗(yàn)及復(fù)印件各1份；

（2）填寫《中華人民共和國職業(yè)資格鑒定報(bào)名表》； 從事本工種連續(xù)工齡的單位或者

人事部門的蓋章證明；（3）交正面免冠近照2寸白底（電子稿照片）。

十一、聯(lián)系方式 

聯(lián)系電話： 0571-/span>，      聯(lián)系人：葉老師  

主辦:浙江省人才發(fā)展研究院培訓(xùn)中心（原浙大職業(yè)資格認(rèn)證中心）

浙江啟源教育中心

                                         二O一七年

另有人力資源師、心理咨詢師、企業(yè)培訓(xùn)師、營養(yǎng)師、健康管理師等培訓(xùn)。

企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、高端咨詢服務(wù)、房地產(chǎn)高端課程、拓展、遠(yuǎn)程學(xué)歷（高起專、專升本）。

中心簡介：

浙江省人才發(fā)展研究院培訓(xùn)中心是浙江省人才發(fā)展研究院下面從事高端人才培訓(xùn)及進(jìn)修的單位，是浙江省委組織部和浙江在原有浙江人才發(fā)展戰(zhàn)略研究中心的基礎(chǔ)上組建而成。（原浙大職業(yè)資格認(rèn)證中心）

中心著眼于化的趨勢以及中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展欣欣向榮的局面，立足于浙江的化追求和強(qiáng)大的化師資背景；浙江省人才發(fā)展研究院的主要職能是緊密結(jié)合浙江省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和人才發(fā)展實(shí)際，依托浙江資源，加強(qiáng)人才理論和政策的創(chuàng)新研究，為加快建設(shè)人才強(qiáng)省提供理論和支撐。研究院通過組織開展課題研究、舉辦高層次學(xué)術(shù)論壇、開辦人才培訓(xùn)班、推進(jìn)跨領(lǐng)域人才研究合作等舉措，致力于打造國內(nèi)的人才理論研究基地，為浙江省委、省實(shí)施人才強(qiáng)省戰(zhàn)略提供決策參考。

報(bào)名準(zhǔn)備4樣資料:

1、學(xué)歷復(fù)印件一份

2、身份證復(fù)印件一份

3、鑒定申請表一份(單位蓋章)

4、（電子稿照片）

考生照片要求

①照片必須近期、正面、免冠、清晰的本人二寸白底證件照（拒絕使用掃描）；

②照片格式為JPG格式，分辨率不低于300dpi，照片不大于2M；

③照片提交需命名為名字身份證號.jpg (身份證尾號為X的需大寫，身份證號必須正確，否則無法生成準(zhǔn)考證；

④照片將直接用于鑒定申請表、準(zhǔn)考證以及的打印，照片不符合以上要求的將無法通過資格審核。