一、培訓(xùn)目標(biāo)
能為客戶提供基本的理財(cái)咨詢服務(wù)，負(fù)責(zé)搜集并整理客戶家庭基本信息與財(cái)務(wù)信息，并能進(jìn)行基本財(cái)務(wù)分析，從而找到客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的不足之處，為客戶改進(jìn)財(cái)務(wù)狀況提供建議。 
1、了解現(xiàn)金規(guī)劃的金融工具，短期融資可以選擇的方式、方法和融資工具； 
2、掌握住房支出、汽車消費(fèi)支出等的具體實(shí)現(xiàn)方式和相關(guān)內(nèi)容； 
3、掌握教育規(guī)劃工具的具體內(nèi)容，確定教育費(fèi)用； 
4、了解保險(xiǎn)相關(guān)概念、原則、分類，熟練掌握保險(xiǎn)合同條款； 
5、掌握股票、債券、基金、銀行理財(cái)產(chǎn)品等常見(jiàn)投資工具相關(guān)知識(shí) ； 
6、了解我國(guó)社會(huì)制度與體系，掌握各種養(yǎng)老工具； 
7、了解我國(guó)《婚姻法》及《繼承法》關(guān)于財(cái)產(chǎn)分配與傳承的基本規(guī)定。 

二、培訓(xùn)師資
所有培訓(xùn)教師均為相關(guān)領(lǐng)域的及學(xué)者。師資實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，理論素養(yǎng)深厚，授課風(fēng)格靈活生動(dòng)。 

三、資格認(rèn)證
通過(guò)培訓(xùn)，參加統(tǒng)考后，合格者將獲得由勞動(dòng)和社會(huì)部頒發(fā)的中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格。理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格是一個(gè)由頒發(fā)的理財(cái)規(guī)劃師。勞動(dòng)和社會(huì)部是具有頒發(fā)職業(yè)資格的。范圍內(nèi)有效，統(tǒng)一編號(hào)，網(wǎng)上隨時(shí)可以查詢。 

四、時(shí)間 
時(shí)間為每年5月和11月

五、授課方式和培訓(xùn)費(fèi)用 

費(fèi)用說(shuō)明：
1、上述培訓(xùn)價(jià)格包括指定使用教材一套和隨堂課程講義資料，不包含（鑒定費(fèi)、費(fèi)、金融計(jì)算器及其他相關(guān)費(fèi)用）
2、所有學(xué)費(fèi)均包含教材費(fèi)用，各班次贈(zèng)送資料有所不同
3、金程教育保留終解釋權(quán)
優(yōu)惠措施：
1、金程教育老學(xué)員可享受培訓(xùn)費(fèi)8.5折的優(yōu)惠，在校學(xué)生憑學(xué)生證享受9折的優(yōu)惠
2、學(xué)員3人或3人以上同時(shí)報(bào)名，享受95折優(yōu)惠；公司團(tuán)體報(bào)名請(qǐng)直接洽部
3、參加金程教育舉辦的多種活動(dòng)及講座。
4、學(xué)員學(xué)習(xí)專區(qū)，面向?qū)W員免費(fèi)開(kāi)放，論壇資料免費(fèi)下載。
5、學(xué)員繼續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓(xùn)、保薦人、財(cái)務(wù)顧問(wèn)享受折扣價(jià)。

備注：未通過(guò)者，滿足培訓(xùn)全勤條件的，可免費(fèi)重讀下期相應(yīng)班級(jí)，但，憑單辦理，未參加者不得重讀

六、培訓(xùn)教材
《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格培訓(xùn)教程》（兩本）
該教材由中國(guó)就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心組織編寫，中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社出版發(fā)行。

七、證　　書
合格者，由勞動(dòng)和社會(huì)部統(tǒng)一頒發(fā)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格等級(jí)（三級(jí)）。 

八、報(bào)考條件
具備以下條件： 
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。 
2、具有以技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師和職業(yè)技術(shù)本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)。 
3、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷。 
4、具有其他專業(yè)專科及以上學(xué)歷，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。 
5、具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷，經(jīng)本職業(yè)三級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)。 
九、科目
基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力，均為選擇題，形式均為上機(jī)。 

九、咨詢
理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)面授培訓(xùn)具體情況請(qǐng)咨詢客服人員

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